天上方三日世上已几年。钟馗赴皇母亲寿宴后，含烟观天象得悉斗换星移。为杀破狼之局，钟馗赶回地府，途中发现昏迷垂死的红身中奇毒不能言语。救回红后，钟发现大群冤魂在鬼门关外不得其门而入，男鬼全被阉割，全部来自云南山区，而当细霜红竟发现她也来自云南。当地唯一大夫方琳为她诊治，方琳认为霜红身中是蛊毒，且道出红丈夫乃华山派大弟子秦，不知为何毁家逃走，继而失踪。镇中入夜如同知鬼蜮，妇女倚门哀哭，男人都走入山中。钟馗追踪到黑木崖上，发现镇民如中魔咒，向黑木崖膜拜，原来山崖中内有一艳美面谱。
